🎯 Reunión agendada es tu éxito: fijas la cita y la oportunidad pasa al comercial.
⚠️ Descartada no es inocuo: es un cierre definitivo y enseña al radar a no proponer empresas parecidas. Para "buena empresa pero ahora no", usa En pausa.
Trabajando · está en tu tejado
NuevaAcaba de entrar (radar, CSV o alta manual). Aún no has hecho nada: es tu bandeja de entrada.
En cursoCualificada y decides trabajarla. Buscando el contacto correcto y preparando el primer contacto; todavía sin llamar ni escribir.
ContactadaYa hiciste el primer contacto (llamada o email). Esperando respuesta o con una primera conversación sin resultado concreto aún.
InteresadaEl contacto ha mostrado interés (quiere una reunión, una propuesta o más información) y falta cerrar la reunión. Es tu estado más caliente, el paso previo a Reunión agendada. Márcala al registrar la llamada o el correo en que te lo dicen.
En espera · viva pero parada
SeguimientoNo es el momento ahora (en unos meses, están en otra cosa). Recontactar en una fecha concreta — apóyate en el recordatorio.
En pausaBuena empresa pero no puedes avanzar ahora (recepción no pasa, sin interlocutor, mal momento). No es un descarte: no penaliza al radar. Ponle fecha para que te la recuerde y la retomes.
Éxito · entregada al comercial
Reunión agendadaFecha y hora confirmadas para que el comercial visite la empresa. Tu éxito principal: aquí termina tu trabajo y el balón pasa al comercial con cita en el calendario.
Entregada al comercialEl comercial la asume (te lo confirmó al validar). Sale de tu pipeline y cuenta como éxito tuyo.
Captado (marca)No es un estado, es una marca: la empresa ya es cliente de Arbitrade. Convive con el estado real (queda la insignia verde). Se pone a mano o la detecta el sistema al cruzar con el catálogo de clientes. Es lo que enseña al radar qué empresas son buenas.
Archivadas · sin recorrido
Ya gestionadaEl comercial ya la conocía o ya era cliente. Se archiva: no es un descarte, es esfuerzo duplicado evitado.
DescartadaNo encaja de forma definitiva. Es un cierre permanente y entrena al radar en contra; si vino de un "NO" del comercial, bloquea esa empresa 12 meses en esa provincia. Úsala solo cuando de verdad no hay opción.
Competencia y contrato (dato de la empresa, no es un estado)
Operador actualQué competidor tiene hoy la empresa, elegido de un catálogo único (si no está, lo creas; el sistema avisa si se parece a uno existente). Permite filtrar y exportar por competidor para preparar ataques medidos.
Fin de contratoCuando lo consigas, apunta la fecha (exacta o solo mes/año) y marca cuándo quieres el aviso: 6, 3 y/o 1 mes antes, o fechas tuyas. Te llegará un recordatorio con email aunque la oportunidad esté en pausa o descartada.